Costruisci un patrimonio solido con una Consulente Patrimoniale Certificata
Affidati a Laura Barbieri: 17 anni di esperienza dedicati alla protezione del patrimonio di chi, come te, ha lavorato duramente per costruirlo e vuole preservarlo nel tempo
CONSULENZA PATRIMONIALE PERSONALIZZATA
Nel giro di pochi incontri mirati svilupperemo insieme la tua strategia patrimoniale personalizzata, permettendoti di avere subito chiara la direzione da prendere.
ASSISTENZA CONTINUA
Fisseremo degli incontri e avrai a disposizione il mio numero personale, garantendoti un accesso diretto e immediato per ogni necessità sulla gestione del tuo patrimonio.
REPORTISTICA ESCLUSIVA
Grazie al mio sistema di reportistica personalizzata, avrai sempre sotto controllo la situazione del tuo patrimonio con report chiari e dettagliati.
Perché dovresti scegliere me?
Dal 1995 opero nel settore finanziario, prima come impiegata e poi come Libera Professionista. Da 17 anni sono una Consulente Patrimoniale, aiutando i miei clienti a proteggere e gestire al meglio il loro patrimonio, costruendo con loro relazioni di fiducia solide e durature.
Collaboro con uno dei principali gruppi bancari italiani, una realtà sinonimo di Solidità e Affidabilità, elementi che oggi più che mai rappresentano un valore fondamentale.
- Certificata EFPA livello EFA (European Financial Advisor), una qualifica europea che garantisce standard elevati e aggiornati nella consulenza finanziaria.
- Certificata ESG Advisor, con competenze specifiche in ambito ambientale, sociale e di governance, sempre più essenziali per una pianificazione finanziaria sostenibile.
- Iscritta all’Albo OCF con delibera CONSOB n.15950 del 29/05/07
- Iscritta al RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi)
- Dal 2014 anni mi dedico anche alla formazione come docente nella Corporate University della mia Azienda, supportando altri consulenti finanziari al miglioramento professionale e personale, offrendo modelli di eccellenza a cui ispirarsi, dalle best practice di settore a figure professionali di riferimento.
In pratica, ho già affrontato e risolto con successo le più diverse situazioni patrimoniali, sviluppando soluzioni concrete per ogni tipo di esigenza di protezione e gestione del patrimonio!
I 6 principali problemi di chi ha costruito un patrimonio
..e vuole tutelarlo
PROBLEMA 1
Non sai come proteggere il tuo patrimonio?
Mi prendo cura personalmente della tutela del tuo patrimonio. Analizzerò la tua situazione attuale e svilupperò una strategia di protezione su misura, garantendoti tranquillità per il futuro del tuo capitale.
PROBLEMA 2
Cerchi una strategia d'investimento personalizzata?
Creo strategie d'investimento cucite sulle tue esigenze. Attraverso un'analisi approfondita del tuo profilo di rischio e dei tuoi obiettivi, costruiremo insieme un portafoglio che rispecchi le tue reali necessità.
PROBLEMA 3
Ti preoccupa il passaggio generazionale?
Gestisco ogni aspetto della pianificazione successoria. Strutturerò una strategia che garantisca un trasferimento efficiente del patrimonio ai tuoi cari, minimizzando impatti fiscali e possibili conflitti futuri.
PROBLEMA 4
Non hai un piano previdenziale solido?
Costruisco il tuo futuro finanziario passo dopo passo. Svilupperò un piano previdenziale completo che ti garantirà il mantenimento del tuo tenore di vita anche dopo il pensionamento.
PROBLEMA 5
Vuoi ottimizzare il carico fiscale?
Mi occupo di trovare le migliori soluzioni di efficienza fiscale. Attraverso una pianificazione strategica, identificherò tutti gli strumenti legali per minimizzare il tuo carico fiscale nel rispetto delle normative vigenti.
PROBLEMA 6
Vuoi diversificare gli investimenti?
Creo portafogli diversificati e bilanciati. Distribuirò il tuo patrimonio tra diverse asset class e mercati, riducendo i rischi e massimizzando le opportunità di rendimento.
Perché è importante avere una strategia patrimoniale su misura in questo momento storico?
Oggi più che mai, tra inflazione, tassi di interesse variabili e incertezze geopolitiche, molte persone affidano i propri risparmi a soluzioni standardizzate, spesso frammentando il patrimonio tra diversi intermediari senza una vera strategia d'insieme e senza una pianificazione di lungo periodo.
Questo approccio può portare non solo a inefficienze e costi inutili, ma soprattutto a non raggiungere i propri reali obiettivi di vita: l'acquisto di una casa, l'università dei figli, una rendita adeguata per la pensione, la protezione del patrimonio familiare.
Cosa farò per te?
La mia consulenza si basa invece su un approccio Life Planning®: analizziamo insieme il tuo presente e il tuo futuro, le tue esigenze attuali e i tuoi progetti di vita. Costruiamo un piano strategico personalizzato che tiene conto di tutte le fasi della tua vita, dalla crescita alla protezione del patrimonio, anticipando possibili imprevisti e cogliendo le migliori opportunità per realizzare i tuoi obiettivi.
Dicono di me
Sono cliente dal 2012 in occasione del terremoto in Emilia Romagna. Posso solo dire che con il valido intervento della Family Banker Laura Barbieri, mi hanno presa per mano e condotta, con tanto amore e dedizione, verso valide soluzioni per affrontare con dignità quel doloroso evento.
Filomena Agnello
Pensionata
Apprezzo molto la disponibilità a esaudire tutte le richieste in breve tempo e soprattutto la disponibilità e gentilezza, la cura dei clienti, quasi "coccole" da parte della mia personal family banker
Elena Pegoraro
Impiegata azienda edile
Sono cliente di Laura dal 2007 e lavoro con lei come assistente dal 2013. Di Laura apprezzo la coerenza che dimostra nell’essere “Professionista” e “Persona”, gli stessi valori che guidano la sua vita privata, li trasmette nel suo lavoro. Onestà; Moralità e Chiarezza di intenti nel fare “il meglio” per i suoi clienti che considera PERSONE prima di tutto, l'empatia che dimostra nell'approccio con i clienti è un valore aggiunto che oltre a renderla un Consulente preparato Tecnicamente sui prodotti Finanziari e NON SOLO, la rende anche un Consulente ATTENTO ai bisogni della persona. “Quello che dice Fa”. Per questo motivo la fiducia riposta in Laura, sarà ripagata da coerenza professionalità e correttezza prima di tutto, com'è nella vita privata (amica; moglie; madre; figlia) è nella vita professionale.
Silvia Gorreri
Impiegata
Sono seguito da Laura da 15 anni. Posso assolutamente confermare la sua professionalità, onestà e vicinanza al cliente in tutte le situazioni. È sempre disponibile a chiarimenti/confronti e attenta a valutare e personalizzare gli step da attuare sulla situazione patrimoniale.
Davide P.
Fisioterapista
Sono cliente da circa 9 anni. Sono molto soddisfatta dei servizi ma soprattutto della mia family banker Barbieri Laura che mi segue, mi consiglia, mi risolve problemi e mi fa fare ottimi investimenti.
Orietta Guglielmi
Insegnante
Da circa 1 anno dopo essermi liberato da MPS. La Signora Barbieri mi ha professionalmente accompagnato nella famiglia. Molto soddisfatto
Antonio Di Finizio
Accoglienza Turistica
Laura è una vera professionista del settore. Sempre attenta alla situazione personale, attua strategie idonee agli obiettivi del cliente e al rapporto rischio/beneficio. Mi fido da molti anni e visti i risultati, continuerò a farlo!
Antonio P.
Carrozziere
Consulenza Patrimoniale Integrata
Analizzerò la tua situazione patrimoniale, creerò una strategia su misura e ti seguirò personalmente in ogni fase del percorso verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Sempre presente, in ogni momento.
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